广东雅达电子股份有限公司

公司初始公开发行股票数量为3,600.00 万股（未考虑超额配 售选择权）；本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量占本次发行股票数量的 15%（即 540.00 万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为 4,140.00 万股。

公司发行后总股本为16,131.52 万股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 16,671.52 万股。

股票发行价格为3.70元。

一、主营业务

公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。自设立以来，公司紧跟电力监控行业技术发展和市场需求变化，研发出具有核心技术的电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置和传感器等智能电力监控产品。

二、主要经营数据

（1）报告期财务数据

（2）2022年度经营情况

根据审阅报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公 司的资产总额为 49,698.87 万元，负债总额为11,420.49 万元。2022 年度，公司营业收入为30,989.16 万元，营业利润为 4,689.64 万元，归属于母公司股东的净利润为 4,264.24 万元。

（3）2023 年 1-3 月业绩预计情况

公司预计 2023 年 1-3 月营业收入为6,482.13万元-7,922.60万元， 较上年同期变动幅度为0.52%至 22.86%；归属于母公司股东净利润 782.31万元-956.16万元，较上年同期变动幅度为86.58%至 128.04%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 674.60万元-824.51万元， 较上年同期变动幅度68.36%至 105.77%。

三、募集资金投向

公司本次公开发行新股的募集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：智能电力仪表建设项目、电力监控装置扩产项目、传感器扩产建设项目。

四、股票发行市盈率

本次发行价格3.70 元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的 2021 年扣除非 经常性损益后净利润摊薄后市盈率为 13.68 倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的 2021 年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为 14.14 倍，均低于低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率38.12倍和行业最近一个月平均静态市盈率53.01 倍。

五、引入战投

公司本次股票发行引入7家战投。其中东莞市东证宏德投资有限公司拟认购数量最多，为165万股，广东弘臻私募证券投资基金管理有限公司（弘臻臻享价值3期私募证券投资基金）、武汉晟维壹号资产管理合伙企业（有限合伙）分别拟认购130万股、125万股，河源市百灵冷气设备工程有限公司、深圳市东霆高科技有限公司均拟认购100万股，南京雅爱达电子有限公司、惠州市东日电子有限公司均拟认购50万股。。

六、申购建议

公司所属行业为仪器仪表制造业，行业及成长性一般，流通老股数量也较多，但公司股票发行价格较低，发行市盈率也低于同行业可比公司市盈率，破发概率较低，可参与。

七、特别申明

（1）以上除申购建议外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。

（2）新股有风险，申购须谨慎，以上建议仅供参考，不作为你的最终申购决定，盈亏结果自行承担。

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