君逸数码(301172）

公司本次发行的股票数量为3,080 万股，占发行后公司总股本的 25% 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。发行后公司总共股本12,320 万股。

股票发行价31.33元。

一、主营业务

公司是一家专业的智慧城市综合解决方案提供商，主营业务是为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。公司主要采用物联网、云计算、大数据、人工智能、BIM 等新一代信息 应用技术，为客户提供集“应用软件定制开发”和“智能化、信息化系统集成服务”为一体的智慧城市行业综合解决方案，业务环节涵盖智慧城市项目的技 术咨询、方案设计、软硬件的开发、系统集成、项目实施和运营维护等公司以智能视频分析技术、音视频接入和处理技术、地理空间信息处理 技术、物联网边缘服务网关技术、能源管理节能技术、大数据平台技术等核心技术作为技术支撑，根据客户的个性化和定制化需求，为政府机关、国有企业、事业单位等用户提供智慧市政、智慧管廊、智慧公安、智慧交通及智慧楼宇、智慧场馆、智慧金融安防、智慧校园等领域的智慧城市综合解决方案。

二、主要经营数据

（一）报告期主要经营业绩情况

（二）2023 年 1 -3 月经营情况

2023 年 1-3 月，公司实现营业收入 1,703.81 万元，较上年同期减少 6.39%； 2023 年 1-3 月实现归属于母公司股东的净利润实现-429.91 万元，同比减少 341.86%。

（三）2023 年 1-6 月业绩预计情况

公司预计 2023 年 1-6 月实现营业收入同比增长 2.93%至 28.66%，预计实现归属于母公司股东的净利润同比增长 5.14%至 21.18%，预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长 2.97%至 23.20%。公司所属行业发展态势良好，且公司在手订单量充足，在一定程度上有效保障了公司经营业绩持续稳定发展。

三、募集资金投向

公司本次公开发行新股的募集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目、新型智慧城市综合解决方案提升项目、研发测试及数据中心建设项目。

四、股票发行市盈率

公司股票发行价格31.33 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 54.65 倍，低于中证指数有限公司2023 年 7 月 11 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 73.55 倍，低于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 67.57 倍。

同行业可比公司：熙菱信息、恒锋信息、正元智慧、罗普特、天亿马等。

五、申购建议

公司所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业，智慧城市概念。公司经营业绩稳定，股票发行价较适中，发行市盈率也低于同行业可比公司股票市盈率，破发概率20-30%左右。

本人参与申购。

六、特别申明

（1）以上除申购建议外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。

（2）新股有风险，申购须谨慎，以上分析仅供参考，不作为股票推荐，也不构成你的最终申购决策，盈亏结果自行承担。

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