海哥热点数据

工信部计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件

数据港（603881）主营业务是数据中心服务器托管服务及网络带宽服务。

浪潮信息（000977）中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商。

工信部加强CPU和GPU和服务器等重点产品研发

龙芯中科（688047）中国自研CPU首股。

海光信息（688041）国内唯一一家生产x86芯片的企业。

国家统计局半导体器件专用设备制造业增加值增长30.9%

韦尔股份（603501）主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等产品的研发设计。

格科微（688728）全球领先的半导体和集成电路设计企业之一。

发改委加快出台生态保护补偿条例

东方园林（002310）水环境治理、市政园林、全域旅游三大领域的领先企业。

东珠生态（603359）国内资质最全，综合实力最强的园林景观公司之一。

六部门联合印发关于补齐公共卫生环境设施短板开展城乡环境卫生清理整治的通知

中国天楹（000035）专注于城市生活垃圾焚烧发电项目以及环保设备生产制造。

伟明环保（603568）我国规模最大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一。

2023中国算力大会将于8月在银川举办

依米康（300249）数据中心基础设施整体解决方案领导者。

佳力图（603912）专注于数据机房等精密环境控制技术的研发。

河南全面部署新一代通信网络积极发展卫星互联网

北斗星通（002151）推动北斗产业化应用，其导航芯片、板卡、天线等产品已广泛应用。

中国卫星（600118）专注于宇航制造与卫星应用两大主业的企业集团。

我国多个地区海风项目的招标稳步推进中

东方电缆（603606）国内唯一掌握海洋脐带缆的设计分析并能进行自主生产的企业。

金风科技（002202）国内最大的风力发电机组整机制造商。

美通胀显著降温黄金概念产业链配置凸显

中金黄金（600489）公司的标准金占全国产量的20.1%。

湖南黄金（002155）黄金产量位居湖南省首位。

PCB在消费性电子应用占比过半产业链仍爆发式增长

胜宏科技（300476）全球印制电路板制造百强企业。

沪电股份（002463）国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一。

我国房地产市场正从过去的高速发展转向平稳发展

新城控股（601155）完成全国重点城市群布局的知名房地产开发商。

保利发展（600048）主营高端精品住宅开发、城市地标性商用物业的龙头企业。

我国开发超强全固态锂电池电解质问世充电12分钟

鹏辉能源（300438）中国品种齐全的电池制造商。

雄韬股份（002733）较大规模的蓄电池、锂离子电池制造商，布局了燃料电池业务。

电解液行业现周期底部产业链爆发式增长

天赐材料（002709）全球电解液龙头，六氟磷酸锂市占率全球前二。

瑞泰新材（301238）锂离子电解液龙头供应商。

多项政策持续发力下基建投资下半年有望提速

中工国际（002051）主要从事国外工程总承包EPC业务。

中国核建（601611）我国最高水平的核电工程建设领军企业。

文化纸也迎来涨价潮多家纸企宣布文化纸涨价200元/吨

太阳纸业（002078）国内较有影响力的林浆纸一体化综合性造纸龙头企业。

晨鸣纸业（000488）中国造纸龙头企业，世界纸业10强。

国外管制国内半导体设备将爆发式增长

北方华创（002371）国内主流高端电子工艺装备供应商。

中微公司（688012）面向全球的高端半导体微观加工设备公司。

化工行业已步入主动去库存周期景气上行

钒钛股份（000629）国内最大的钒、钛生产基地，世界第一大钒制品生产企业。

兴发集团（600141）开采磷矿石，生产磷化工产品的领先企业。

汽车随着行业终端价格企稳行业景气迎来改善

广东鸿图（002101）国内少有的自研免热合金材料的压铸龙头，一体化压铸成型技术全球领先。

比亚迪（002594）中国新能源汽车技术综合实力首位。

中兴通讯助力中国移动完成5GXR第一阶段外场测试

信科移动（688387）以5G为代表的全球移动通信领域自主创新企业。

震有科技（688418）国际领先的综合通信设备供应商。

随着数据量的大规模增长存储市场将爆发式增长

佰维存储（688525）国内少数同时掌握NAND Flash、DRAM存储器研发设计与封测制造的企业。

澜起科技（688008）内存接口芯片领域的竞争中处于领先地位。

特斯拉将于美东时间北京时间7月20日清晨率先公布2023年二季度财报

伯特利（603596）国内汽车制动领域的龙头。

旭升集团（603305）致力于新能源汽车和汽车轻量化领域，特斯拉、蔚来的一级供应商。

MicroLED是屏幕显示技术的新趋势

维信诺（002387）参股公司成都辰显近期已经完成中试，正在成都启动MicroLED量产工作。

京东方A（000725）也于7月份举办的论坛上，向行业宣布将要推出一款99寸4K Micro LED电视。

中国算力大会将召开算力基础设施将迎政策支持

中科曙光 (603019) 在芯片和服务器领域竞争力较强。

光迅科技（002281）的800G光模块产品处于客户送样验证及小批量出货阶段。

补齐公共卫生环境短板垃圾污水治理为重要抓手

倍杰特 (300774) 是水资源化再利用龙头，可提供定制化的解决方案实现水处理系统整体高效、低成本运行。

首创环保（600008）的城镇水务业务已形成全国性业务布局，水处理能力位居国内水务行业前列。

新时代生产力落实国家战略助力算力发展

中科曙光（603019）基于国产处理器开发了系列服务器、工作站产品，建设全国一体化算力服务平台。

浪潮信息（000977）是全球领先的服务器厂商，为云计算、人工智能、大数据、5G等。

教育部发文加快推进现代职业教育体系建设

思特奇（300608）与安徽大学计算机学院共建省级特色示范软件学院。

德生科技（002908）成立毕节德生职业技能培训学校有限公司，承接就业技能培训业务。

让世界更美好世界首场机器人新闻发布会召开

秦川机床（000837）中国机床工具龙头。

华研精机（301138）瓶坯智能成型系统领域具有领先地位。

新一轮国企改革迎来开局之年创新发展值得期待

太极股份(002368) 是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。

易华录(300212)主营自主可控存储底座和数据要素两大业务，积极参与国资云平台建设。

海哥热点数据

中国算力大会将召开算力基础设施将迎政策支持 利好算力

中科曙光

补齐公共卫生环境短板垃圾污水治理为重要抓手 利好环保

首创环保

新时代生产力落实国家战略助力算力发展

浪潮信息

新一轮国企改革迎来开局之年创新发展值得期待 利好数据要素

太极股份

海哥热点数据

腾龙股份：

收到国内某知名新能源主机厂定点通知书。

隆盛科技：

收到埃科泰克项目定点通知书。

绝味食品：

拟2亿元-3亿元回购股份。

中钨高新：

子公司拟2.48亿元实施超细碳化钨粉智能生产线技术改造项目。

百普赛斯：

拟1500万元-3000万元回购股份。

汇金通：

预中标6.67亿元南方电网项目。

圣阳股份：

控股子公司圆柱锂电池项目一期进入试生产阶段。

纳芯微：

与10名昆腾微股东签订股份收购意向协议。

联得装备：

预中标京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目。

隧道股份：

上半年项目中标合计422.84亿元。

海哥热点数据

超达装备：目前在手订单大约3.5亿左右

超达装备在接受机构调研时表示，公司第二季度生产经营状况比较正常，与第一季度相持平，目前在手订单大约3.5亿左右，较上年同期有所上升，其中大部分订单预计在年内交付。

晶澳科技：预计2023年末n型电池产能将超50GW

晶澳科技在接受机构调研时表示，按照公司n型电池产能规划，截止今年三季度末约有46GW的n型电池产能在陆续投产爬坡，同时还有10GW的n型电池项目在建，预计2023年末n型电池产能将超50GW，目前公司的产能利用率较高。另外，公司包头三期项目包括20GW拉晶、切片项目，建设周期为32个月，预计三期项目在今年四季度完成全部投产。组件项目预计在今年年底前投产，目前进度正常推进中。

天赐材料：电解液行业盈利水平已经逐渐见底

天赐材料（002709）在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，按目前的市场竞争格局来看，电解液行业盈利水平已经逐渐见底，行业的红利褪去之后，产能出清的速度正在加快，头部公司的先发优势将更为明显。

超达装备：目前在手订单大约3.5亿左右，大部分订单预计在年内交付

超达装备（301186）近期接受投资者调研时称，公司第二季度生产经营状况比较正常，与第一季度相持平，目前在手订单大约3.5亿左右，较上年同期有所上升，其中大部分订单预计在年内交付。

宸展光电：目前公司产品主要集中在中小尺寸，受面板价格变动影响有限

宸展光电在接受机构调研时表示，自去年11月份以来，面板价格出现回暖，但存在结构性行情，大尺寸面板的价格增长较多，中小尺寸的的价格比较稳定。目前，公司的产品主要集中在中小尺寸，受到的影响比较有限。公司产品成本结构上，面板与触控占比超过50%。

晶澳科技：预计2023年末n型电池产能将超50GW

晶澳科技（002459）及其接受投资者调研时称，按照公司n型电池产能规划，截止今年三季度末约有46GW的n型电池产能在陆续投产爬坡，同时还有10GW的n型电池项目在建，预计2023年末n型电池产能将超50GW，目前公司的产能利用率较高。

海天瑞声：正在对接和参与数据要素流通环节，同时借助数据交易所等平台扩大公司数据服务辐射范围

海天瑞声近日接受机构调研时表示，数据要素已经成为国家发展数字经济的重要抓手，22年底国家出台了数据要素二十条，明确建立高效合规的数据要素流通和交易机制，海天作为人工智能数据的重要生产和参与者，也正在积极对接和参与数据要素流通环节，同时借助数据交易所等平台，进一步扩大公司数据服务的辐射范围。此外，国家为更好发挥数据要素作用，鼓励在充分利用社会数据的基础上，进一步释放公共数据价值，从机制和政策设计上全面支持公共数据的开放，未来，海天也将抓住这个机遇，结合时下人工智能发展阶段，进一步探索将公共数据和社会数据全面结合，更好通过数据服务于大模型等新兴人工智能需求。

丽珠集团：目前仍有部分新冠疫苗库存，但整体金额不大且效期较长

丽珠集团（000513）近日接受机构调研时表示，公司目前仍有部分新冠疫苗的库存，但整体金额不大且效期较长，随着国家新一轮的接种方案，市场仍有一定销售，后续会根据实际市场变化情况及相关会计确认要求与规则作处理。与疫苗相关的前期资本化形成的无形资产摊销金额已从去年9月份开始摊销，后续摊销部分预计不会对公司的经营业绩产生重大影响。目前，公司仍持续推进新冠疫苗的研发，将主流流行株作为跟踪重点，利用疫苗平台技术开发多价苗。针对XBB、BQ.1组合的多价苗，在小鼠实验取得良好结果，已向CDE递交沟通交流，争取获批后开展临床试验。新冠疫苗获批也为公司生物药业务板块增加了新的发展方向与技术平台，除新冠疫苗外，公司也在积极布局其他疾病疫苗。

天地数码：物联网+柔性制造企业运营数字化是公司信息化建设重点方向

天地数码（300743）近日接受机构调研时表示，国务院制定的《中国制造2025》明确提出工业自动化、智能化是我国未来工业的主要发展方向。随着《中国制造2025》战略的实施，我国工业制造领域将迎来新的一轮生产设备自动化、智能化的升级改造进程。热转印碳带行业发展最重要的方向是智能制造和绿色制造。智能制造将有效解决规模化工业生产与个性化定制产品之间的矛盾，实现由传统制造企业批量化生产向个性化、定制化生产的转型，打造柔性生产适应力。物联网+柔性制造企业运营数字化是公司信息化建设的重点方向。

朗新科技：公司今年能源运营业务全面推进并取得高速发展

朗新科技在机构调研时表示，公司今年能源运营业务全面推进并取得高速发展，通过分布式光伏电站、充电桩、储能、工商业客户等资源聚合，参与多省的市场化售电、电力辅助服务及需求侧响应、绿电聚合交易，截至报告期末，公司已在十几个省份获得售电牌照，并在江苏、四川、广东、深圳等省市获得需求响应或虚拟电厂资质，年度电力交易合约突破2.3亿度，签约参与聚合调度的容量超75MW，聚合绿电交易的光伏电站超820座。

开立医疗：二季度外科业务收入增速略有放缓 预计下半年将放量

开立医疗(300633)近期接受机构调研时表示，由于前期进行了团队搭建、引入经销商等管理整合工作，二季度外科业务收入增速略有放缓，预计下半年将放量，公司对外科业务全年高增长的目标仍保持不变。

国机精工：具有机器人轴承的研发和制造能力 但目前未实现规模化销售

国机精工(002046)近期接受机构调研时表示，公司具有机器人轴承的研发和制造能力，但目前未实现规模化销售；公司将会评估机器人领域发展所能带来的市场机会。此外，公司未来会重点考虑提升境外收入，依托下属企业中机合作重点开展主营业务的国际销售。

埃斯顿：会持续关注人形机器人相关的技术迭代及行业发展变化

埃斯顿(002747)近期接受机构调研时表示，谐波减速机已经基本实现了国产化供应，RV减速机国产品牌供应商占比也在逐步上升。目前减速机供应能满足公司生产的需求。此外，人形机器人是机器人的未来重要发展方向之一。公司会持续关注人形机器人相关的技术迭代及行业发展变化，在技术积累、部分核心零部件的研发等方面会兼顾到人形机器人发展的相关性，以具备条件和可能性在未来根据市场发展情况和应用场景的变化来适时进行布局。

今年海外子公司整体订单较好，受到俄乌战争、高通胀等因素影响，海外供应链仍有待改善，公司正在积极推动海外子公司供应链的有序切换。2023年是公司出口业务的规划之年，正在完成产品进入发达国家的各种认证，当前重点是跟随国内行业头部客户出海，并加大东南亚市场的布局。

天娱数科：数字人业务有望成为公司业绩增长点

天娱数科(002354)近期接受机构调研时表示，公司数字人业务商单量快速增加，创收能力持续增强，随着公司在数字人领域技术、产品、市场的优势积累，数字人业务有望成为公司业绩增长点。

鹏辉能源：钠离子电池下半年会有一定出货 但量预计不会太大

鹏辉能源(300438)近期接受机构调研时表示，公司户储电芯绝大部分应用场景在海外，工商业储能在海外有出货，量还不大，但目前海外也开始兴起，大储目前已送样给欧美大客户，预计年底或明年初有收获。在南非市场进展不错，户储已经卖得很好，大储近期估计也会有收获。此外，钠离子电池产品今年的量没有预期那么大，公司下半年也会有一定出货，但量预计不会太大。

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