上市银行中期盈利8554亿加大拨备计提不良率平均1.43％

上市银行中报披露已全部收官，从整体上看，上市银行上半年营收保持稳定增长，但受疫情及加大让利影响，多家银行净利润出现回落。

数据显示，今年上半年，A股36家上市银行共实现营业收入2.72万亿元，归属于母公司股东净利润合计8554.15亿元，同比减少9.4%。其中，上市城商行表现相对突出，上半年净利润651.73亿元，同比增长3%。国有行、股份行及农商行净利润降幅分别为11.2%、8.2%、3.7%。

在疫情影响下，上市银行对于资产质量的把控更为谨慎。截至上半年末，36家上市银行不良率平均值为1.43%，环比持平，较上年末提升0.01个百分点，整体保持平稳。

此外，截至上半年末，上市银行拨备覆盖率平均值268%，较一季度末提升0.56个百分点，较2019年末提升6.46个百分点，风险抵御能力依然较强。其中，26家银行拨备覆盖率超过200%，占比超72%。

净利润回调多受加大拨备计提影响

据长江商报记者粗略统计，今年上半年，36家A股上市银行共计实现营业收入2.72万亿元，除西安银行微降0.79%之外，其余35家银行上半年营收均为正增长，平均增速2.7%。报告期内，上市银行共计实现归母净利润8554.15亿元，同比减少9.4%。

不过，在此轮银行业绩回调的趋势中，上市城商行表现相对突出。上半年，上市国有行、股份行、城商行、农商行上半年归母净利润分别为5663.3亿元、2134.8亿元、651.73亿元、104.32亿元，同比分别增长-11.2%、-8.2%、3%、-3.7%，仅城商行净利润同比出现上涨。

具体来看，今年上半年A股13家上市城商行中，青岛银行营业收入同比增长34.23%至60.85亿元，增速最高；宁波银行、郑州银行、杭州银行等三家银行营收增速超过20%，贵阳银行、江苏银行、苏州银行、成都银行营收增速超过10%。

13家城商行中，上半年仅郑州银行、北京银行净利润出现下降，同比分别减少2.08%、10.53%，其余11家净利润均为正增长，特别是宁波银行、杭州银行当期净利润增速分别高达14.6%、12.11%，成都银行、长沙银行、贵阳银行等当期业绩增速9.91%、7.51%、6.68%，这五家城商行在A股上市银行中业绩增速分列前五位。包括上述五家城商行在内，上半年18家净利润正增长的银行中，11家均为城商行，另外7家则均为农商行。

不过，由于在让利实体经济中承担更多的责任，国有行、股份行业绩降幅相对较大。上半年，工农中交建邮六大国有行净利润均有不同程度下降，报告期内共计实现营业收入1.74万亿元，净利润5663.3亿元，平均降幅为11.43%。

而九家股份行同样处于业绩普降的状态，上半年合计实现营业收入7730.65亿，平均增长10.97%；净利润2134.7亿元，平均降幅9.25%。

受疫情及加大让利影响，各家上市银行加大拨备计提力度，资产减值损失增速较快，是造成上半年行业利润普遍下降的首要原因。

从拨备前利润来看，在营收保持稳健增长的同时，今年上半年，36家上市银行拨备前利润同比增长6.9%。其中，国有行、股份行、城商行、农商行增速分别为4.3%、11.2%、12.6%、6.7%。

报告期内，上市银行计提资产减值准备平均增速为39.2%。国有行、股份行、城商行、农商行计提资产减值准备金额同比增长42.3%、37.3%、30.7%、23.1%。

资产质量整体保持平稳

加大让利力度，使得上市银行上半年净息差水平小幅下行。

数据显示，今年上半年，36家上市银行净息差平均值为2.18%，较一季度末下降0.07个百分点。其中，国有行、股份行、城商行及农商行二季度末的净息差分别为2.05%、2.21%、2.07%、2.44%，环比减少0.12、0.05、0.07、0.04个百分点。

对此，东方证券分析，由于上半年LPR下行幅度较大，且银行让利有序执行，贷款收益率有所下降；上半年流动性投放充裕，货币市场流动性整体宽松，导致市场利率下行，造成息差下行压力。

但在中收方面，除了银行卡手续费受疫情影响较为明显之外，上半年银行业代理、托管及投行业务表现稳健。今年上半年，上市银行手续费及佣金净收入同比增长4.7%。其中，城商行、农商行增速分别达到17.8%、12.6%。

不过，随着上半年各大银行加大信贷投放力度，二季度银行业整体规模扩张速度加快。中银证券数据显示，二季度上市银行贷款环比增2.76%，同比增13%，增速超过总资产增速，使得二季度行业资产端信贷占比较一季度进一步提升0.3个百分点至53.5%。

而从信贷资产质量上看，截至今年上半年末，36家上市银行不良率平均值为1.43%，环比持平，较上年末提升0.01个百分点，整体而言保持平稳。

其中，国有行、股份行、城商行、农商行二季度末不良率平均值分别为1.4%、1.61%、1.36%、1.35%，环比提升0.05、0.01、-0.02、-0.02个百分点，较2019年末分别提升0.07、0.01、-0.01、-0.04个百分点。

具体到银行，截至上半年末，宁波银行不良率0.79%，为36家银行中不良率最低，邮储银行、南京银行、常熟银行等不良率不足1%。

根据银保监会披露的监管数据，二季度末我国商业银行不良率为1.94%。36家上市银行中，仅郑州银行不良率高于行业平均水平，为2.16%，但较2019年末下降0.21个百分点，已有明显改善。

截至上半年末，上市银行拨备覆盖率平均值为268%，较一季度末提升0.56个百分点，较2019年末提升6.46个百分点行业整体风险抵御能力仍然较强。

其中，宁波银行、常熟银行、招商银行、南京银行、邮储银行五家银行期末拨备覆盖率超过400%，领先同业，分别为506.02%、487.74%、440.81%、401.49%、400.12%。26家银行拨备覆盖率超过200%，占比超过72%，33家银行拨备覆盖率超过150%，占比约为九成。

此外，在资本充足水平方面，由于规模扩张速度加快，大部分上市银行资本充足率环比下降，仅中行、农行、交行、南京银行、江苏银行、杭州银行、苏农银行二季度末资本充足率环比提升，同时南京银行、宁波银行、杭州银行、苏农银行四家核心一级资本充足率环比增长。

但在2019年以来，监管部门支持商业银行多渠道补充资本金，以增强服务实体经济能力和防风险能力。永续债、优先股、可转债、定向增发、二级资本债券等多种融资补血方式，将助力上市银行提升资本实力。

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