中行600亿元A+H配股启动 配股价分别折让34%和40%

中行600亿元A+H配股启动 配股价分别折让34%和40% 更新时间：2010-11-1 7:25:17 　　10月29日，中国银行宣布正式启动A+H股配股发行。虽然配股比例由原计划每10股配1.1股下调至1股，但融资规模仍为不超过600亿元，配股价格为2.36元/股。　　中行当日公告称，将以总股本253.8亿股为基数，按每10股配售1.0股的比例向全体股东配售，A 股和H 股配股比例相同，A股可配股份为177.8亿股，H股可配股份为76亿股。而该行7月2日公布的配股方案则设定，拟以每10股配不超过1.1股的比例向全体股东配售，可配股份数量不超过279亿股，其中包括195.6亿股A股和83.6亿股H股。　　“配售比例略有下调也正常，最近一段时间股价涨了一些，配股价可以相应上调一些。”国信证券银行业分析师邱志承表示。　　10月28日，中行A股收报3.55元，近一个月累计上涨了8.23%；H股收报4.66港元，过去一个月涨12%。中行宣布启动配股当日，A股平盘报收3.55元，H股报收4.64港元，下跌0.43%。　　中行称，此次A股配股价格和H股价格经汇率调整后均为2.36元。A股配股价格2.36元相较该行10月28日A股收盘价折价比例为33.52%，相较该行当日H股收盘价折价比例约在40%左右，“折价幅度对原股东有较强吸引力”。　　“一般A股配股都会有至少30%的折让，中行34%的折让水平比较适中。”邱志承说。　　中行表示，根据中行股本结构，本次配股从A股市场募集资金约420亿元，H股市场募集180亿元。“A股市场大股东汇金公司持股比例为96.40%，且汇金公司已于2010年7月承诺全额认购，认购金额约为405亿元，因此本次A股配股面向其他公众股东的融资额仅15亿元，对市场资金面影响较小。　　邱志承说，由于市场对中行配股早有预期，且大股东将承接大部分配股份额，因此中行此次启动配股对市场基本上没什么影响。　　中行称，本次A/H配股融资是中国银行年初确定的整体融资计划的一部分。本次配股预计募集资金约600亿元，募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充资本金。截至9月末中行资本充足率11.73%，较年初上升0.59个百分点；核心资本充足率9.35%，较年初上升0.29个百分点。　　中行A股和H股配售将分别采用代销和包销的形式。中银国际及中信证券担任A股配股的主承销商；中银国际、美林远东、瑞信、工银国际及建银国际担任H股配股的联席账簿管理人。　　A股配股股权登记日为2010年11月2日，配股缴款日为2010年11月3日至2010年11月9日，共5个交易日，将于2010年11月11日刊登A股配股发行结果。根据公告，中国银行H股配股将同步进行，具体时间安排将按照香港证券市场相关法规要求执行。

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