建材行业2011年建材行业值得期待

建材行业：2011年建材行业值得期待

建材行业：2011年建材行业值得期待 更新时间：2011-1-10 9:27:57 　　上周，其他石油设备与服务排名上升至行业排行首位；有色金属、半导体产品、煤炭、贵金属、白酒、家用工具、建筑与农用机械、非金属材料、重型电力设备排名分列位居前十名，其中重型电力设备是上周跻身前十名的唯一新晋者。中国将启动新一轮农村电网改造升级建设，用3年时间基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电网。此次农网改造预计总投资将至少达到3000亿元，年均将在1000亿元以上。平安证券表示，此次农网改造将对配网端一二次设备的需求起到拉动作用，包括配网自动化、环网柜、中低压变压器等。　　白酒排名高位滑落，上周排名第6名。近段时间白酒板块跌幅较大，国金证券表示，这主要是资金调仓所致，行业板块基本面无变化，反而向好的因素在变多，仍然坚定看好一线高档白酒在食品饮料行业板块中的投资价值。他们认为，要做好投资高端白酒的波段很难，特别是明年一季度各家释放业绩节奏会不同于以前，而从现在这个时间往明年再看一年，高档白酒在目前股价上仍有40-50%左右的绝对收益，值得投资长线持有，建议投资排序是泸州老窖、五粮液、贵州茅台。　　一个月来建筑原材料排名呈现持续攀升态势，上周排名第19名。时间已经进入2011年，国金证券判断2011年建材行业值得期待，其中年水泥行业将震荡向上。目前时点的水泥股估值具备足够的吸引力，是把握2011年战略性机会的良好时间段。按照东、中、西部的逻辑随着时间的推进依次推荐，东部：海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、塔牌集团、江西水泥、巢东股份、天山股份；随着时间的不断推进，不断开始关注中西部：同力水泥、祁连山、四川双马、赛马实业等等。2011年玻璃股投资机会将和往年一样，更多受各种主题的驱动，包括新能源预期，尤其太阳能行业的发展预期，电子行业预期，比如触摸屏等等；而从普通玻璃行业的景气来看，2011年将会呈振荡的走势，大规模的保障房建设决定了玻璃需求有保障，景气不会大幅下行，而大量的新增产能又决定了玻璃景气大幅上行的空间又不大。重点关注的公司金晶科技、南玻、金刚玻璃、ST洛玻等等公司。新材料行业：2011年最为看重的股票是中国玻纤，其他新材料行业的公司，建议重视东方雨虹、青龙管业、建研集团、中材科技等公司的投资机会。　　人寿保险排名大幅下跌，上周排名第80名，较前周下降10名。中国平安于1月5日与1月6日连续两个交易日分别放量下跌3.6%和4.1%。据了解，主要由于市场传言平安将在A股市场进行大规模再融资导致市场对中国平安产生恐慌性情绪。6日晚间，中国平安对融资数百亿元传言进行了否认。多家研究机构亦表示市场反映过度，修复值得期待。针对平安再融资，国信证券判断，最佳时机应在两行整合初见成效，至少半年以后；最佳方式可能是H股增发+A股可转债；资本金缺口约200-300亿元；最后期限为2012年。同时表示，买入好公司股票的最佳时机，就是事件性恐慌的时候。近3年来有过2次时机：第一次是2008年10月28日，受“融资门”持续影响，一直跌到接近1倍P/EV时19.90元；第二次就是2010年2月23日受“职工股减持公告”影响，单日下跌8.88%，跌到44.17元。两次下跌后均有较大幅度反弹。公司基本面向好，且价值明显低估。公司目前股价隐含的2011年新业务倍数分别为8.3倍，对应的每股一年新业务价值增长率保守预计26.4%；隐含的PE为18.2倍，明显低于净利润25%增速的保守预测。在ROA保持不变，未来三年资产负债复合增长率25%的情况下，至少应给25倍PE。维持“推荐”投资评级。　　一个月来排名持续上涨的行业还包括：制药、工业设备、一般化工品、建筑工程、制铝业、农药化肥等；下跌的行业包括：航空、综合性工业、葡萄酒、家用器具、综合性商务服务、生物技术等。相关文章：别因估值过高远离新兴产业别因估值过高远离新兴产业基金排名大局已定：大成华夏嘉实夺冠呼声最高水泥股蓄力机构意欲再战四大金刚五粮液：机构累计减仓40亿机会在2011下半年两市A股净流出74.86亿元机构撤离高估值次新股周期性品种逆市受关注机构四进华新水泥机构撤离高估值次新股周期性品种逆市受关注行业洗牌催生"蓝海战略"明年基金布局转向

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