建行中行1350亿元配股申请通过审核
建行中行1350亿元配股申请通过审核
建行中行1350亿元配股申请通过审核 更新时间：2010-10-25 7:25:52 本报记者 朱宝琛 中国证监会昨日晚间发布公告称，22日召开的证监会发审委2010年第185此会议审核通过了中国建设银行和中国银行的配股申请。 据悉，两家公司合计拟融资1350亿元。 4月30日，建行正式宣布拟按每10股配0.7股的比例在A+H两市同时配股融资，融资总额不超过750亿元，募集资金拟在扣除相关发行费用后，全部用于补充该行资本金。6月24日，建行在香港召开了合并议程的2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议、2010年第一次H股类别股东会议，审议并通过不超过750亿元的配股方案。 按照中行今年7月2日公布的融资方案，该行将A+H股配股融资不超过600亿元，配股比例为向全体股东每10股配售不超过1.1股，共计配股不超过279亿股。根据中行A股和H股7:3的股本结构，A股配股不超过196亿股，H股配股不超过84亿股，A股和H股将分别融资不超过420亿和180亿。 银监会于7月底原则同意上述两行的配股融资方案。 经历了2009年的大量信贷投放后，各家银行资本充足率均已出现不同程度的下降。2010年初，监管部门对大型银行的资本充足率“红线”提高到11.5%，中小银行的资本充足率达到10%。于是，为了在年内提升资本充足率，各家商业银行再融资进度明显加快。这不仅限于控制商业银行的信贷扩张冲动，也是履行新巴塞尔协议的承诺。 业内人士分析认为，建行、中行此次配股融资后将提高两家公司核心资本充足率1个百分点以上。 根据建行半年报显示，上半年该行资本充足率为11.68%，核心资本充足率为9.27%，分别较上年末下降0.02个百分点和0.04个百分点。建行管理层分析称，资本充足率下降的主要原因是加权风险资产增幅高于资本净额增幅。该行还将择机发行次级债，未来资本充足率不低于11.5%。 中行半年报显示，该行资本充足率为11.73%，核心资本充足率为9.27%，均较一季度末有所上升。 对于银行股再融资，业内人士分析称，目前市场的资金面仍处于“不差钱”的流动性宽裕期，而且这一阶段以来市场已经消化掉了其所带来的影响，因此这一消息不会对市场造成太大的影响。 而中行相关人士此前表示，尽管融资额可能高达600亿元，但从中行的股权结构看，本次配股有70.1%在A股市场，汇金占中行A股比例达67.6%，预计其将承担405亿元左右的融资规模，这样A股市场投资者需要承担的规模在15亿元左右，对市场影响较小。 此前，中央汇金投资有限责任公司也均已向两行承诺按持股比例以现金全额认购两行配股方案中的可配股票。 根据中金公司此前测算，中国银行600亿元配股中，汇金公司、H股股东和A股流通股东将分别承担405亿、180亿和15亿的再融资规模。而根据建设银行此前公布的融资计划，此次750亿元配股融资涉及到A股市场的资金规模在30亿元左右。 此外，另一家国有商业银行――工商银行在本月初也发布公告，称银监会原则同意该行A+H股配股方案。根据此前工行发布的公告称，工行将按每10股配售不超过0.6股的比例向全体股东配售A+H股，募集资金总额不超过450亿元，全部用于补充资本金。
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