券商研报荐股 股价严重低估

券商研报荐股 股价严重低估 更新时间：2010-6-21 0:05:55

中国北车股价严重低估　　投资要点：公司和中国南车并列为我国铁路装备行业的两大寡头，合计市场份额在90%以上。在铁路投资持续高增长的拉动下，我国铁路装备行业已经步入超长景气周期。未来十年，公司市场份额约46.5%，规模有望达到8342.14亿元，预计年均增长将超过30%。截至到2009年底，公司在手订单1434亿元，是2009年营业总收入的3.54倍，已经锁定了未来三年的高增长。十二五规划及其相关的节能环保扶植政策的推出，以及2010年报业绩超预期，是公司股价的重大催化剂。我们预计未来三年公司净利润复合增长率为75.46%。　　投资评级：因公司没有H股，应享受高于中国南车的估值水平。我们给予公司股价26.41倍PE的估值水平，对应2010年预测EPS的股价为7.39元，绝对价值8.48元，目前股价严重低估，投资评级买入。

金种子酒半年业绩超预期　　投资要点：公司18日发布业绩预告：上半年预计实现净利润约7800万元-8800万元，同比增长152%-184%；每股收益约0.1496元-0.1688元，2010年上半年公司净利润大幅增长的原因是白酒业务营业收入增幅较大。公司年初计划将以不低于15.07元价格向十名投资者非公开发行不超过3500万股，募集金额5.5亿元。此外，公司目前拥有1700亩的工业和商业用地，其价值对应股价至少是3元。　　投资评级：维持盈利预测不变，维持买入评级。我们维持2010-2012年EPS0.27元、0.41元和0.58元的预测，三年业绩复合增速在60%以上，鉴于公司业绩的良好表现，以及当前股价相比我们目标价仍有两成以上空间的考虑，我们维持对公司的买入评级。　　达安基因稳步上行积极关注

达安基因，流通盘2.77亿股，总股本2.89亿股。该股周五涨幅偏离值10.46%，成交金额2.94亿元。　　公司是国内核酸诊断试剂领域的绝对领先者，在保持优势核酸诊断试剂的基础上，免疫诊断试剂业务将突破销售瓶颈，未来还将进入生化试剂以及分析仪器，形成了全系列的、多产品组合体系，为业绩的持续增长提供有力的保障。　　从龙虎榜席位看，同时占据买入第一和卖出第一席位的是著名游资中信上海淮海中路，买入929万元，卖出1136万元。财通绍兴人民中路和国信深圳泰然九路从生物制药概念炒作开始就一直活跃其中，昨日分别买入688万元和226万元，老牌游资国信深圳泰然九路继续走谨慎之路，同时卖出211万元。该股经过除息除权，股价低，由于拉升成本小，有望进一步填权填息。从近期走势和估值泡沫来看，该股还是比较稳健的，可积极关注。

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