券商评级维持买入评级

券商评级 维持买入评级

券商评级 维持买入评级 更新时间：2010-1-29 14:51:24

武钢股份：积极布局矿产资源　　□招商证券 张士宝 　　公司在加拿大、委内瑞拉和澳洲都已经开始了资源保障战略布局。委内瑞拉每年将有800万吨铁矿石供应武钢。平煤集团近期按40%至50％的发货量向武钢发运，公司供应有保障。武钢拥有自备电厂，20万KW机组1993年建成发电，电力供应有保障且成本相对较低。维持审慎推荐-A的投资评级。预计2009年-2011年每股收益分别为0.21元、0.6元、0.78元，目前股价仅相当于2010年约11倍市盈率，估值优势明显。

小商品城：公司重获高增长　　□申银万国 金泽斐 　　2011年公司新增商铺租金净利润约4.7亿元。由于二期第二阶段提价和三期第二阶段开业均只贡献了2010年第四季净利1.35亿元。这两项将给2011年三个季度新增净利润4亿元。另外，篁园市场将于2011年重装开业，估计可带来净利润约7000万。维持买入的投资评级。该股的催化剂来自于义乌国际贸易试验区的成功获批所带来的商铺价值的大幅提升和租金上涨空间的实质性放大。

中联重科：估值处于低水平　　□申银万国 胡丽梅 　　收购 CIFA对中联重科意义深远，公司可以学习CIFA的先进技术和研发模式，对于提升产品质量和内部效率有很大帮助。另外，公司和CIFA之间可以发挥协同效应，并发挥CIFA品牌优势，做品牌延伸。预计2009年-2011年公司增发后全面摊薄每股收益分别为1.10元、1.53元和1.99元。对应目前的市盈率分别为20倍、14倍和11倍。估值处于历史水平的下端，维持买入评级。

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