五矿资源以18.46亿美元收购MMG公司

五矿资源以18.46亿美元收购MMG公司 更新时间：2010-10-21 6:57:07 　　中国五矿迄今最大规模资本运作项目　　致力于成为国际领先上游基本金属企业　　10月19日，中国五矿集团公司在港上市公司五矿资源正式对外宣布，以18.46亿美元的价格收购五矿有色全资子公司MMG。五矿资源在当天下午举行了新闻发布会以及分析员与投资者会议。此次收购标志着五矿资源由中国最大的氧化铝进口商及供货商之一转变为国际上游基本金属企业。　　中国五矿集团公司副总裁、五矿资源董事长李福利在新闻发布会上对五矿资源的定位进行了阐述。他表示，五矿资源的定位是“中国五矿旗下国际上游基本金属的旗舰平台”，五矿资源通过此次收购将会打造出一个“独具优势的国际矿业集团”。在谈到五矿资源未来的竞争优势时，他强调，中国五矿对其明确定位具有重大意义，公司具有分享中国市场的独特优势，同时在收购之后，五矿资源“拥有多元化的资源”，获得了“国际化团队的全方面管理能力和丰富矿业经验”，并可以“发现并实现集团公司内部的整合、协同效应”，得到“即时可观的收入及现金流”。　　此次交易所需的18.46亿美元将通过四种方式来筹集，即五矿资源支付现金1亿美元，五矿有色向五矿资源提供为期5年、6.94亿美元的贷款票据，五矿资源向五矿有色发行总价为3.62亿美元的代价股份，总价6.9亿美元的永久性次级可转换证券。此次交易有待在下个月的特别股东大会上得到独立股东的批准。另外，五矿资源还将在特别股东大会上寻求一项特别授权，发行不超过27亿股新股，募集资金不超过16亿美元，用于偿还五矿有色提供的贷款并用于MMG未来的勘探和开发项目。　　MMG首席执行官米希尔摩尔介绍了MMG资产的概况。目前MMG运营的矿山共有4处，分布在澳大利亚和老挝，以生产锌、铜、铅、金和银等金属，另外在澳大利亚、印度尼西亚以及加拿大等国还拥有为多个开发和勘探项目。米希尔摩尔表示，在交易完成之后，五矿资源将成为在香港上市的国际化、多元化的上游基本金属企业，拥有良好的财务和运营表现，并能够充分借助大股东中国五矿的专长与经验。对于今后的发展战略，米希尔摩尔表示，将在公司治理、产品标准、安全、营运管理和环境保护方面承诺遵循最佳实践，保持对当地经济和社区的大力投入，寻求可行的自然增长机遇，并专注于有利于提升价值的收购。　　MMG在今年上半年产锌、铜和铅的产量分别为31.8万吨、4.91万吨和2.14万吨。受益于产量增长和金属价格增长，MMG今年上半年的收入和税后净利润达到8.44亿美元和2.22亿美元，较去年下半年增长13%和36%。　　MMG公司是五矿有色去年6月份收购澳大利亚OZ公司主要资产后成立的多元化金属矿业企业，其公司总部位于澳大利亚墨尔本。

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