午评：股指冲高回落沪指跌0.05%消费电子概念活跃

周五早盘，两市涨跌不一，盘初受水泥、券商、科技股助推，持续冲高，沪指涨逾1%重回3300点，创指一度大涨逾2.6%；盘中受白酒、军工拖累，集体冲高回落，悉数翻绿，临近午间，指数反弹，创指涨近1%。盘面上，个股跌多涨少，市场资金维持谨慎，赚钱效应一般。

截止午间收盘，沪指报3285.12点，跌0.05%；深成指报13552.77点，涨0.42%；创业板指报2768.19点，涨0.90%。

沪市成交3189.57亿元，深市成交4227.08亿元，两市合计成交7416.65亿元，较上一交易日的6932.49亿元略有放量。

从盘面上看，板块跌多涨少，智能音箱、游戏、黄金、券商、水泥、医疗器械、有色金属等板块居涨幅榜前列；军工、白酒、农业、汽车、电力、煤炭等板块居跌幅榜前列。

【消息面】

1、国家统计局：7月居民服务业和文化体育娱乐业商务活动指数结束连续5个月的收缩走势，分别升至51.1%和51.9%，高于上月1.9和6.1个百分点，表明在近期各地一系列促消费政策作用下，前期受疫情影响较为严重的聚集性、接触性服务行业加快复苏。

2、工信部公布2020年1-6月自行车行业运行情况。1-6月，全国规模以上自行车制造企业营业收入692.8亿元，同比增长4.1%，实现利润总额28.7亿元，同比增长24.8%。

3、工信部公布2020年1-6月造纸行业运行情况。1-6月，全国造纸及纸制品业营业收入5663.2亿元，同比下降9.6%；利润总额268.7亿元，同比增长0.1%。

4、市场监管总局组织起草了《食品相关产品质量安全监督管理办法》。现向社会公开征求意见。

5、国家发改委：据运行快报统计，上半年天然气产量949.6亿立方米，同比增长9.9%；天然气表观消费量1556.1亿立方米，同比增长4%。据海关统计，上半年，进口天然气累计667.4亿立方米，同比增长3.3%。

6、根据国际数据公司全球手机季度跟踪的初步数据，2020年第二季度，全球智能手机出货量同比下降16.0%。今年第二季度，各公司智能手机出货量总计2.784亿部。总体来说，华为在2020年第二季度仍居榜首，OPPO市场份额重返前五。

7、上海印发《关于加大支持本市中小企业平稳健康发展的22条政策措施》的通知指出，降低用电和电信资费，降低工商业电价5%政策延长至2020年底。 通知明确，全面落实国家减税政策。减免小规模纳税人增值税，免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税等政策延长至2020年底。小型微利企业所得税可延缓至2021年首个申报期内一并缴纳。

【机构热议】

长城证券对于后市看法偏向乐观，认为短期调整可能会为部分行业和个股带来上车机会，可以在调整期进行布局。市场后续大概率仍然是以结构性行情为主，前期涨幅较高的科技、消费类的估值会向均衡水平回归，下半场的科技和消费仍然不会缺席。下半年主线在于新老基建叠加消费，市场有望延续结构性行情。

安信证券认为，由于前期上涨过快，市场面临调整的需求，短期会有震荡整固。中期而言，全球流动性泛滥、中国经济恢复趋势占优、A股配置吸引力占优等三个核心因素都还没有被破坏，对A股市场中期看多维持不变。在配置策略上，陈果认为，下半年机构配置将进一步反映经济活动接近正常的趋势，同时和“大循环”逻辑相呼应、边际上具备进一步增长弹性，动态估值合理，市值预期仍有一定空间，标的很可能会在内需科技与内需消费中进一步精选，同时周期成长股会出现更多机会。在“大循环”发展新格局下，需要重点关注的投资主线是：自主可控、进口替代、供应链补充、新基建等。

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