新“抱团50”横空出生避世 基金经理却发生了重大年夜不合

从行业分布上看，机构持仓前50公司中，主要分布在医药生物、电子等10个行业。

第一，流动性充裕带来整体的高风险偏好，推动了整个市场的估值中枢上移，资金结构变化也是影响因素，比如像消费出格是食品和家电，外资连续的流入必定会影响估值中枢。

Choice数据显示，根据已披露半年报的上市公司统计来看，截至二季度末，公募等六大年夜主力机构合计持有流通市值2.87万亿元，占A股总流通市值的5.53%，较一季度末增加0.36个百分点。

具体看，各大年夜主力机构持流通股市值均较一季度末有明明增加，其中公募最为明明，增加约3800亿元；社保基金紧随公募之后，跳动外汇，增加约500亿元；其他机构增加的量级都是百亿级别。

但随着行情的进一步演绎，基金经理也呈现了明明的不合，对现有持仓的高估值是进一步宽容，仍是预期有所收敛转而调仓至估值较低的板块，或成为影响后市基金经理超额收益的胜负手。

随着半年报的披露接近尾声，机构持仓环境也更加清晰地揭示出来。

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