新能源汽车股大面积涨停！行业十年来首现负增长拐点来了？

导读：工信部部长苗圩周末称“新能源补贴不会大幅退坡”，消息一出，业内沸腾了！一时间，微信刷屏，微博专题讨论，行业分析师又开启周末加班开电话会议模式…新能源汽车产业的春天真的要来了吗？

“今年新能源汽车补贴不会大幅退坡！”上周，工信部部长苗圩一段发言，瞬间让汽车圈炸锅了。

A股市场新能源汽车板块闻风而动。1月13日，沪指走强重回3100点，新能源汽车多股涨停，锂矿、动力电池等产业链相关板块也全线大涨。

截至收盘，比亚迪报收51.61元，2.55万手买单封在涨停板上，成交26.63亿元，市值高达1408亿元。

补贴政策的重磅变化，无疑也点燃了机构的热情。

这个周末，多家头部券商召开电话会议，基金经理再度明确“新能源汽车成为2020年最大投资风口！”更有汽车行业人士感慨，行业可能正在走出冬天，迎来融冰时刻。

补贴退坡政策重磅调整

新能源行业走出“至暗时刻”？

为什么说补贴退坡政策的调整，对整个新能源汽车圈而言是件超级大事？这是因为2019年新能源汽车市场出现了罕见“断崖式下跌”状况；另一方面，海外对于新能源汽车的政策频繁加码。

新能源汽车年销量十年来首次负增长

1月13日，中国汽车工业协会公布2019年全年销量数据。

受宏观经济压力、补贴大幅退坡等因素影响，2019年，新能源汽车产销完成124.2万辆和120.6万辆，分别下滑2.3%和4.0%。这是我国大力推广新能源汽车十年来，年产销首次出现负增长。

自新能源汽车补贴6月退坡后，7月至12月的销量同比“六连降”。120.6万辆的销量不仅没有实现150万辆的预期销量目标，相较2018年全年销量也出现同比下滑。

销量市场传来的剧痛，迅速在新能源汽车市场形成了多米诺效应，产业链上的企业更是受到显著影响。

长江汽车欠薪、海马汽车卖房、比亚迪降薪、青年汽车申请破产、众泰汽车巨亏……除“黑天鹅”频发之外，产业链上的上市公司业绩也在总体上呈现下滑态势，部分中小车企正在退出产业竞争。

特斯拉搅局，海外新能源汽车政策频繁加码

11月德国电动补贴上调、12月美国《2019年绿色能源法案》有望进一步加大税收抵免政策优惠力度，海外政策环境持续推动新能源汽车长期发展。业内人士普遍判断，国内2020年行业政策环境也会随之回暖。

今年年初，特斯拉高调宣布国产Model 3降价，并推出新款车型“Model Y”项目，并大举进入中国市场。不少圈内人惊呼“降价的国产Model3正在成为搅动未来行业格局的一把利刃。”

一时之间，企稳、减轻补贴退坡幅度等成为新能源汽车人普遍的诉求。就连万钢也在“补贴退坡后，新能源汽车销量已连续下滑5个月，确实是不能再退了。”

随后在公开论坛上，苗圩对补贴政策进行了明确表态。有汽车业内人士称，“市场兵荒马乱之际，苗圩的发言正如一剂稳定剂给予市场信心。”在圈内看来，沉寂已久的市场将重新迎来多项政策利好支持，行业重整后有望重新迎来春天。

新能源产业动作不断，华为也谋求布局

近期，新能源产业方面也不断传来大消息。

近期，特斯拉的首批Model 3轿车正式下线，引发市场高度关注，特斯拉及相关概念股大涨。当前Model 3价格降至30万内，且未来还有降价空间。特斯拉方面称，希望上海超级工厂每年能够量产25万辆汽车。

当谈到特斯拉在中国的前景时，华尔街的想法很乐观。华尔街分析师认为，马斯克的电动车有望在全球最大的汽车市场上攫取巨大的市场份额。

华为也在谋求入局。

根据最新媒体报道，北汽新能源总经理郑刚新进加盟华为，身份是华为智能汽车解决方案BU首席战略官。智能汽车解决方案BU是华为新成立的部门，是华为五大业务部之一，主要执行面向智能网联汽车的战略。

据了解，华为在智能汽车领域内的布局不是造车，而是聚焦ICT技术，成为面向智能网联汽车的增量部件供应商。

资料显示，2001年至2014年，郑刚先后在北汽福田和北汽集团历任品牌公关和行政相关的多个职务，2014年开始出任北汽新能源总经理。在北汽新能源期间，郑刚带领北汽新能源实现了快速发展。

截至2018年，北汽新能源的资产规模与2013年相比增长了47倍，营业收入增长了64倍，产品销量增长了97倍。而在去年2月离开北汽新能源后，郑刚还曾短暂加盟控股众泰的铁牛集团。在汽车行业拥有相当丰富经验的郑刚的加盟，有望为华为智能汽车解决方案业务带来新的发展。

基金经理高喊“确定性机会”

机构纷纷看好新能源产业链前景

从特斯拉降价进军中国到补贴政策不会大幅下滑，新能源汽车市场频频传出重磅消息，无疑也引发资本市场的热度关注。

随着新能源汽车板块行情先后启动，以公募基金为代表的买方机构纷纷高喊，“新能源汽车将成为2020年确定性主题之一”。

一位基金经理曾表示：

根据他们内部的测算，比照发达国家的人均汽车保有量，预计传统汽车的发展空间相对有限，人均占有率能够提升的空间已经不大。但是新能源汽车不同，比照新能源汽车的发展规划和当前新能源汽车在整体汽车产业中的占比就会发现，新能源汽车未来的产销空间还很大。

“当前新能源汽车在整体汽车产业中的占比还非常低，未来新能源汽车市场的增长空间是以10倍计的。”

另有基金经理分析：

过去数年间，国内的新能源汽车产量和补贴政策一直是世界领先水平，但是近年来欧洲、北美市场的政策扶持也相继出台，各大汽车企业，尤其是欧洲几大汽车集团在新能源汽车领域内不断加大投入量。

“全球汽车龙头公司的大力投入为整个新能源汽车产业链打开了新的发展空间，尤其是新能源汽车的中上游行业。”

“未来，很多中上游企业的发展可能将拥有更为广阔的海外市场。”

与此同时，今年开始，多家机构也围绕新能源汽车进行多次电话会议并出具相关深度研究报告。截至目前，今年已经有超136份行业报告就新能源汽车政策稳定及行业机会发布了相关研究报告。

中银国际新能源汽车分析师沈成等分析：

2020年补贴政策有望保持相对稳定，政策支持体系搭建完毕，为产业发展创造了良好的政策环境；

2020年也是合资和外资车企新能源车型释放和销量发力的元年，以特斯拉为代表，主流外资车企纷纷发布有产品力的新车型，剑指国内新能源汽车市场，不仅有望成为国内销量的重要支撑，也将激发鲶鱼效应，刺激自主车企推出有竞争力的产品，并有望建立消费者对于新能源汽车的品牌认知和消费习惯，加速电动化进程；

此外公共用车电动化也将成为国内销量重要增长点，预计2020年国内销量有望同比大幅增长。

方正证券汽车行业研究指出，今年的新能源汽车补贴政策将保持相对稳定，不会大幅退坡。重点关注两条主线：一是特斯拉产业链以及2020年新能源补贴政策可能变动带来的行业机会，二是受益于补贴政策的稳定预期，会带来国内新能源汽车龙头的估值修复。

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