中国化工集团蓝星子公司购入之法国企业拟在香港上市

中国化工集团蓝星子公司购入之法国企业拟在香港上市 更新时间：2010-11-20 7:59:10 　　安迪苏拟于11月30日挂牌，筹资高至15.6亿美元；收购海外企业，并将其上市，在央企中可算是少有的“走出去”的成功案例　　蓝星集团五年前全资收购的法国企业――安迪苏营养集团即将在香港上市，11月11日，蓝星安迪苏在香港启动了IPO路演。　　据初步招股文件，蓝星安迪苏计划发售23.007亿股股份，招股价区间为每股3.5-5.25港元，筹资高至15.6亿美元。　　蓝星安迪苏预计将于11月30日在香港交易所主板挂牌，保荐人为德意志银行及摩根士丹利。　　蓝星安迪苏是世界第二大蛋氨酸生产商，世界四大蛋氨酸生产商产能共占全球90％。蛋氨酸是重要的动物营养添加剂。此外，安迪苏的动物营养维生素A和E产量分别位居世界第三四位。　　收购故事　　2006年2月，蓝星集团全资收购了安迪苏，为中国化工行业第一例海外并购。蓝星集团的此项收购进展颇为顺利。据初步招股文件，收购后，安迪苏的营收和利润均快速增长。2005年，该公司营收为5.12亿欧元，到2009年已经做到9.86亿欧元，预计2010年为10.61亿欧元；2009年，该公司的息税折旧摊销前利润为3.44亿欧元，预计2010年为3.73亿欧元，近年来息税摊销折旧前利润率保持在35%左右的高利润率。　　蓝星与安迪苏的互动也颇为良性。安迪苏在法国的业务保持了较好的相对独立性，通过持续改进不断增加产能。同时，蓝星目前正在南京兴建的液态蛋氨酸生产线－Adistar项目，届时此项目将被注入安迪苏，预计将于2012年下半年投产，2014年产能可达14万吨液态蛋氨酸。　　为何在香港上市　　此次安迪苏上市，一共发售23.007亿股股份，其中的一半，即11.5亿股为老股，另一半为新股。上市后，蓝星集团仍将持有安迪苏的约75%股权。蓝星集团此次出售11.5亿股旧股，以价格区间上限计，大约可得资金7.8亿美元，约合5.68亿欧元。　　按照招股计划，蓝星安迪苏的筹资款项中，40%用于欧洲两个扩产能项目，另外40%用于进一步发展动物营养业务。　　分析人士称，对于蓝星而言，在香港上市有诸多好处：首先、集资可用于发展安迪苏未来在亚太地区、特别是中国的业务，这对国际投资者有强烈的吸引力，目前国际资本对于新兴市场的机会非常有兴趣。安迪苏在欧美及全球的品牌强大，且在中国有靠山，有机会，将为国际资本提供一个独特的投资机会；第二、安迪苏在香港上市，有助于加强其在亚洲的品牌；第三、蓝星收购外国企业，并成功让其上市，这在央企中可算是少有的“走出去”的成功案例，放在香港上市，中国人都看的见；第四、上市后的安迪苏，将做为蓝星的动物营养旗舰，打造一个进一步发展其全球动物营养业务的平台。　　关于蓝星集团　　1984年，26岁的任建新带领七个年轻人借款1万元创办了蓝星清洗公司，从事工业清洗，并在此基础上形成了蓝星集团。　　2004年，蓝星集团与原化工部的昊华集团合并，组建了中国化工集团，任建新出任总经理。当时年销售额是300亿元。　　之后，中国化工集团又收购了多家企业，现在年销售额已超1000亿元。　　中国化工集团下面有八个子公司，蓝星集团被认为是最市场化的一个，销售额占了集团的约三分之一，也是盈利贡献最高的。　　2007年，蓝星集团引入美国百仕通集团成为战略投资者，百仕通出资6亿美元购入蓝星集团20％的股份。　　蓝星集团旗下有两家国内上市公司――蓝星新材与沈阳化工。来源中国化工集团公司)

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