个股分析之江西长运

个股分析之江西长运 更新时间：2010-2-25 0:32:44

基本面：公司是江西省运输行业跨省跨区公路客运线路最长、公路营运车辆最多、资产规模最大、效益最好的骨干企业。客运网络一体化协同效应的不断显现，帮助公司进一步提高了核心竞争力和盈利能力。同时，公司着力发展第三方物流业务。公司抓住制造业向中西部地区梯度转移的契机，加强行业间的业务协作，提高货运配载利润率和大件运输能力，使物流业务运营迈入新的发展阶段。　　市场面：公司3Q09收入同比增长1.6%，但受益于客运三费取消后的成本节约成本，主营业务利润同比增长达18%；加上三项费用的节约，公司净利润同比增速达到了57%，前三季度累计净利润增速达到了30%。外延并购战略的推进是公司能否持续增长的决定性因素。公司前三季度在收入增长6%的基础上取得了主营业务利润和营业利润分别24%和32%的增速，已较充分的反应了费改税 对公路客运行业的成本节约效应；展望未来，随着费改税利好在09 年的集中释放，公司内生性增速将回归至来自客流量增长及自营比重、车型结构和线路结构优化的效率提升带来的适度水平，外延并购战略的推进对业绩持续增长的重要性也将进一步显现。另外，近期，公司区域扩张获新进展，此次收购符合公司区域扩张战略，萍乡所处位置则有助于强化公司现有线性客运网络布局提升协同效应。从市场份额看，萍乡下辖6个区县，人口185万，初步估算此次收购将提升公司省内市场份额约5%至约55%，有助于公司强化省内霸主地位。引发投资者对于未来持续性扩张想象空间。　　价值研判：在二级市场上，该股经过前期的调整之后，成交量于近两日有所放大，股价有效突破了均线系统的压制，后市有望挑战前期高点，投资者可继续持股。　　恒基金融数据研究中心通过大机构系统加权量堆积对支撑压力进行测算，该股短线支撑位12.2元，压力位13元

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