券商最新评级 5只个股可出手

券商最新评级 5只个股可出手 更新时间：2010-7-25 0:05:03

远光软件　　评级：增持　　评级机构：方正证券　　公司发布2010年半年度业绩快报，公司1-6月共实现营业总收入1.88亿元，营业利润1.02亿元，其中归属于上市公司股东的净利润为9554万元，基本每股收益为0.37元。　　公司上半年营业收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别同比增长83.19%、304.64%、311.11%。营业收入的增长主要是因为公司部分集团财务管控系统在报告期确认收入所致；归属于上市公司股东的净利润的增长主要来自于公司参股的华凯投资集团有限公司在上半年按权益法核算取得的投资收益较去年同期增幅较大。我们认为，随着国网公司的SG 186项目的进一步部署完善、SG ERP项目的推进部署、南方电网公司FMIS二期的实施部署、远光财务管理新纪元及电力行业软件的推广应用，公司将极大的受益于电力行业信息化建设。预计公司2010-2011年EPS分别为0.80元、1.10元，给予公司增持的评级。

神火股份　　评级：买入　　评级机构：湘财证券　　公司原有煤矿增产明显，价格处于高位。从公司原有矿井来看，我们预计薛湖矿今年有望增产50%、泉店矿有望增产66%，加上两个技改矿新增的50万吨产能，预计神火股份今年煤炭产量比去年增长21%。　　今年上半年，国内无烟煤价格持续走强，目前仍居高位。我们预计今年第三季度无烟煤价格应基本平稳，有下调压力但调整幅度在5%以内，第四季度还有提价可能。　　公司参股的河南有色公司未来氧化铝的扩产将给神火股份铝产品原料采购提供保障。我们认为公司未来将逐步向铝产业链的两端拓展，即可能发展为具备铝土矿-氧化铝-电解铝-铝材的全产业链的综合企业。　　鉴于当前河南省资源整合情况开展顺利使得神火股份外延性扩张机会来临；粱北矿、泉店矿、薛湖矿、赵家寨矿今明两年增产明显带来内生性扩展；未来梁北矿项目可能扩产等预期，在不考虑整合资源注入的情况下，预计神火股份2010-2012摊薄EPS为1.34元、1.67元和2.23元，对应动态市盈率分别为14.5X、11.63X和8.71X，给予公司买入评级。

新华百货　　评级：增持　　评级机构：海通证券　　公司在银川商业领域均拥有绝对垄断力。公司在银川地区的强垄断地位和高品牌认同度是其竞争力的根本基础，而银川在西北开发背景下的快速发展，将带来区域经济繁荣和消费能力的提升，构成公司未来业务扩张和业绩增长的来源。物美控股2006年入主新华百货之后，通过管理支持和费用控制手段，依赖公司管理层实现了过去几年的业绩高增长，成为民营企业控股经营区域商业龙头的典范。而我们认为物美后续仍有可能重启借新华百货回归A股之路，届时物美新华将成为年销售额超过180亿，净利率在4.5%以上的全国性商业企业，将更加成为A股的优秀投资标的。　　我们暂维持此前对公司2010-2012年的盈利预测，分别是1.07元、1.26元和1.44元，对应于公司当前32.24元的价格，PE分别为30.07倍、25.67倍和22.36倍，考虑到公司外延扩张及此后的业绩持续增长潜力，以及物美回归A股的预期，维持对公司的增持评级。

华东数控　　评级：买入　　评级机构：广发证券　　调高2010-2012年EPS分别为1.30、1.68、2.16元，动态PE为34、26、20倍，调高6-12个月目标价格至2011年30倍至50元，维持买入评级。　　公司中期业绩符合预测，净利润同比增加31%。上半年实现主营收入3.23亿元，同比增33%。归属股东扣除非经常性损益后净利润5，164万元，同比增35%。此前预测EPS为0.43元，实际0.43元，以总股本计EPS为0.42元，符合预期。2季毛利率与1季持平，销售净利率比1季升5.2个点，达18.6%。　　三季度预增20-50%，全年业绩将超出我们此前预期。预计1-3季度EPS为0.86到1.08，中值为0.97元，调高2010年盈利预测到1.3元。同时调高2011-2012年的盈利预测。

广州控股　　评级：推荐　　评级机构：兴业证券　　广州控股公告上半年业绩预告，同比增长50%以上，对应净利润为3.6亿元，折合EPS0.18元，周四收盘价为6元。公司解释上半年业绩同比增长的主要原因是参、控股电厂发电量同比增长，且煤炭业务经营良好。　　广东地区火电由于09年上半年基数原因，同比大幅增长，广州控股的情况也类似。不过因为广州控股的合同煤比重并没有深圳能源那么高，因此预计发电业务毛利率会有所下降。由于上半年广东地区火电发电占比提升，也带动公司下属煤炭销售公司的业务量，估计也是公司上半年业绩增长超出我们此前预期的重要理由。　　公司最近两年业绩增长主要来自于参股电厂三水恒益、贵州肇庆，贵州都匀合计6台60万千瓦机组的陆续投产，以及与大同集团合作开发的年产1000万吨新东周窑。考虑到下半年广东当地火电受水电挤压的因素，粗略估计2010年全年EPS为0.29元，对应当前股价PE约20倍，考虑到公司未来的规模成长，给予推荐评级。

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