券商最新评级四只个股推荐

券商最新评级 四只个股推荐

券商最新评级 四只个股推荐 更新时间：2010-8-19 0:04:00

海南海药　　评级：强烈推荐　　评级机构：华创证券　　公司昨日将定向增发发行底价由13.57元/股上调为16.31元/股，发行数量不超过7000万股。此外，大股东南方同正拟认购本次非公开发行数量由此前的30%调整为不低于30%。此次增发实施后，公司持有上海力声特51%股权，成为其控股股东。由于人工耳蜗项目具有技术的先进性和高壁垒、国内产品唯一性和巨大的市场容量，头孢类中间体的市场需求和较好的盈利能力，以及技术中心的建立将使海南海药至少在5年内保持高速发展的态势，成为市场蓝筹股之一。　　预计公司2010-2012年摊薄后的每股收益分别为0.45、0.56和0.95元，其中2011年和2012年总股本按照2.8亿计算。如果按制剂30倍PE、原料药15倍PE、人工耳蜗80倍PE计算，公司2010-2012年每股价值分别为12.4元、16.6元和37元。另一方面，力声特的人工耳蜗由于具有技术的先进性和高壁垒、国内产品唯一性和巨大的市场容量，假设力声特作为创业板上市则可以预计其市盈率将可能超过100倍。因此维持强烈推荐评级。

西部资源　　评级：增持　　评级机构：国泰君安证券　　公司拟非公开增发收购银茂矿业 80%股权。本次非公开发行股票股价不低于21.70元/股，发行数量不超过3225.80万股。银茂控股承诺：银茂矿业2010-2012年实现税后净利润分别为10,360万元、12,435万元、13,960万元。　　因2010年投资失误导致净利润受损，预计全年每股收益为0.4元左右。考虑到2009年铜均价处于低位以及投资失误再度发生可能性不大，2011年公司每股收益应能达0.5元。再按照银茂矿业的业绩承诺及本次发行的最高股数0.32亿股计算，预计公司2011年总的每股收益约0.87元。我们认为，作为一个积极扩张型企业，公司未来几年还存在铜、金、钼、锂等资源收购的可能，估值可给予40倍PE，对应股价为34.8元，给予增持评级。

创元科技　　评级：增持-A　　评级机构：安信证券　　上半年公司主营业务平稳发展，实现营业收入、净利润分别同比增长29%、30.56%；扣除非经常损益的净利润同比增长61.27%。上半年，公司新建了两条超、特高压交直流瓷绝缘子生产线，以迎接即将拉开序幕的十二五特高压建设。随着第一条特高压验收通过为后续特高压招标扫清了障碍，预计下半年将进行特高压交流和直流线路的后续招标。　　定向增发收购抚顺高科项目正在证监会审批。抚顺高科和苏州电瓷在业务上存在互补优势，收购完成后，公司将成为高压绝缘子行业龙头公司之一。预测收购抚顺高科完成后，增厚公司2010年每股收益0.19元。目前暂维持2010、2011年0.45元、0.67元的每股盈利预测，维持增持-A评级。

上实发展　　评级：推荐　　评级机构：长江证券　　在股权转让后，上海实业控股将控股三大地产公司，包括上海城开、中新地产以及上实发展，合计土地储备超过2200万平米。我们认为集团内部地产资源整合才刚刚开始，未来集团将以上海控股为平台继续整合下属房地产业务，从而增强上实集团房地产业务的整体竞争力。　　资金问题一直以来困扰公司。公司本次决定取消非公开增发也属无奈，但是整合后我们认为公司可以借助大股东的力量实现在香港市场的融资，也有望获得大股东来自其他业务的资金支持，资金瓶颈的解除将有望加快其地产业务开发。此外，整合后上实集团将建立统一的产业资源平台，这样公司可以更便捷的利用集团内部地产资源，实现资源整合的协同效应。 　　上海朱家角区域两个项目将在今明两年成为公司业绩弹性的来源。预计公司2010-2011年每股收益分别为0.40、0.51元，每股重估资产净值应为12元以上，同时考虑到上实系内部地产资源的整合是公司最大看点，香港上市公司和A股公司整合值得期待，上调为推荐评级。

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