前11月券商IPO承销收入同比增297
前11月券商IPO承销收入同比增297%
前11月券商IPO承销收入同比增297% 更新时间：2010-11-29 8:54:42 见习记者 邱 晨 本报讯 据wind统计显示，11月份，券商投行业务A股IPO承销收入达9.4亿元。今年前11个月，券商投行业务IPO承销收入已达到143亿元，同比去年增幅高达297%。 11月份券商投行丰收 券商投行业务同比继续保持快速增长。其中11月A股IPO主承销项目达30家，上市企业主要集中在耐用消费品和服装、资本货物、多元金融、半导体及半导体生产设备、食品饮料以及汽车与汽车零部件等行业上；首发规模达到361亿元，与今年9月份相比基本持平，同比去年11月则实现66.3%的增长。虽然IPO发行费用相比今年9月份的13亿有所下降，但也达到9.4亿元。 据不完全统计，除了未公布收入的项目外，11月份A股IPO承销收入排名第一的为平安证券，承销收入达2亿元，仅沃森生物一家的首发项目，就为其主承销商平安证券带来了近1.5亿元的承销收入；排在第二、第三的分别为中德证券和中信建投，两家券商分别获得IPO承销收入1.47亿元和1.1亿元，其中中德证券11月份完成了含山西证券在内的3家IPO项目。 值得注意的是，11月A股IPO发行规模最大的是由中信证券承销的大连港，该项目募资金额达57亿元，据业内人士估计，该项目能为中信证券带来数亿的承销收入。 除了IPO承销业务，银行在11月份大规模配股发行也为券商的投行业务带来不小的收获。11月份，中国银行、建设银行、工商银行以及南京银行配股，总融资额达1718亿元，预计将为相关券商投行带来约7.5亿元的承销收入。中金公司作为建设银行和工商银行配股的主承销商，预计收入至少在3.8亿元以上，海通证券、银河证券也将分别获得不低于1亿元的承销佣金。 12月IPO项目或超11月 中小板的扩容和创业板的推出，以及多家银行配股是2010年券商投行业务得以实现大幅度增长的主要原因。截至11月份，除债券发行以外，券商各项业务均大幅增长。2010年前11月，A股IPO募集资金规模已达4496亿元，同比增长达248.6%。IPO承销为券商带来了近143亿元的承销收入，较上年同期增加约107亿，同比增幅达到297%。 另外，今年多家大型银行的配股实施以及可转债的发行，也为券商投行业务带来可观的收入。截至目前，投行增发融资规模已达1935亿元，同比去年也实现3成多的高增长。 深圳某券商投行业务负责人称，许多企业希望赶在年报出来前完成上市工作，如果拖到明年，今年已经提交的财务数据可能过期，这是11月IPO项目较多的原因之一。同时，该人士预计12月份首发项目很可能超过11月份，券商投行相应收入预期较为可观。 “估计目前市场上还有1000家以上的待上市项目，”西南地区某券商研究员表示，目前，各家券商投行部门的储备项目都比较充足，如果政策上没有大的改变，预计明年券商投行业务仍能保持不错的势头。 2010年1月－11月份券商投行业务情况 募资金额、发行规模 承销家数 首发 4496亿 316家 增发 1935亿 115家 配股 1432亿 30家 可转债 717亿 11家 债券发行 4855亿 297家 承销及保荐收入 首发 143亿 2009年全年券商投行业务情况 募资金额、发行规模 承销家数 首发 2022亿 114家 增发 1452亿 94家 配股 106亿 11家 可转债 76亿 7家 债券发行 7918亿 429家 承销及保荐收入 首发 53亿 数据来源/万得资讯 作者：邱 晨 声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。
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